我国木地板行业现状与发展趋势

  我国木地板行业虽然起步晚、基础差,但是发展迅速,在不到20年的时间内开拓了多种类、多规格的多元化产品格局,建立了从生产、销售到配套铺装的服务体系,并形成了一定企业规模的产业集群,整个行业已进入稳步发展的成熟阶段。同时,由于木材资源紧缺、市场竞争不规范、企业创新能力弱,国内房地产市场调控,出口贸易壁垒等因素影响,我国木地板行业正面临前所未有的挑战。
 
  1 行业现状
 
  1.1 木地板行业持续十年的高速发展
 
  随着我国国民经济持续增长以及人民生活水平的不断提高,尤其是进入新世纪以来,房地产装饰装修热在全国范围内居高不下,同时奥运建设、世博工程、西部开发等大型投资项目,大大拉动了木地板的市场需求。据中国林产工业协会地板专业委员会不完全统计,2011年,我国木地板产量3.97亿m2,其中强化木地板2.35亿m2,实木复合地板9070万m2,实木地板4260万m2,竹地板2510万m2,其它地板323万m2,都与2010年基本持平;总产值超过700亿元,生产量与消费量均居世界第一位。
 
  1.2 实木地板因资源制约,产量增长受限
 
  实木地板在我国属于中高端的耐用消费品,随着消费者对生活质量要求、消费理念、消费意识以及实际消费能力的不断提高,实木地板的 “原生态”特性得到了中高收入消费者的青睐,成为人们地面装饰的重要选择。
 
  目前我国实木地板生产企业有1000多家,年设计生产能力可达1亿平方米,主要分布在珠江三角洲、长三角,环渤海及东北林区。浙江南浔是实木地板生产企业最大集群所在地,拥有几十个品牌和百余家生产企业,年产销量列全国之首,被中国林产工业协会授予“中国实木地板之都”称号。
 
  实木地板是受资源约束影响最大的木地板品类,其原料多为生长期为几十年甚至上百年的大径级阔叶树。由于木材资源日益匮乏和国际环保组织对热带雨林保护的呼声高涨,我国实木地板产品价格跟随原材料不断上涨,生产量大幅下降,近五年的产销量一直稳定在4200-4500万m2之间,产品占行业比重也从十年前的40%缩减到10.7%,成为高端木地板消费品。
 
  1.3 实木复合地板结构优化,具有较大发展空间
 
  实木复合地板是新兴的地面装饰材料,分三层实木复合地板和多层实木复合地板两类。实木复合地板对珍贵阔叶材的消耗远低于实木地板,其结构设计科学合理,充分利用了速生木材和小径材,产品美观、高雅、温馨,使用舒适,适用于地热采暖,能够实现大规模机械化生产,可满足对天然木材的消费需求,产品性能稳定、不易变形,得到了国内外消费者的认同,逐步成为地板消费的主流产品。
 
  我国实木复合地板生产企业现有500多家,2011年产销量超过9000万m2。三层实木复合地板生产基地主要分布在吉林、江苏、广东、黑龙江、河北、山东等地;多层实木复合地板生产基地主要分布在广东、江苏、吉林、上海、浙江等地。
 
  1.4 强化地板物廉价美,发展前景广阔
 
  强化地板又名浸渍纸层压木质地板,是一种符合国家可持续发展战略的绿色环保产品。它的主要原材料是速生小径木材和枝丫材,产品采用科技含量较高的工艺和装备加工而成。强化木地板自1995年进入我国,十多年的高速发展使其远远领先于其他品类地板独占行业鳌头,成就了一批与国外著名企业实力相当的民族企业,打造了一些国内外市场耳熟能详的著名品牌,建立和完善了一套具有中国特色的产品质量标准,培育了一个潜力巨大的消费市场,形成了一批令世界瞩目的生产基地。主流企业借助资本市场向产业链两端延伸,在原料林基地、生产规模、技术装备、产品质量、售后服务、营销理念等各环节都与国际接轨,企业管理达到国际先进水平。
 
  与其他木地板品类相比,强化木地板具有价格和成本上的优势,满足了广大消费者不同层次的需求,其以耐磨、美观、环保、防潮、阻燃、防蛀、安装便捷、易清洁护理、经济实用等诸多优点获得不同层次消费者的青睐,随着木制品建材下乡的不断深入,强化木地板消费市场进一步扩大,由大、中城市逐步进入小县城,直至乡镇。
 
  目前,我国强化地板生产企业超过1000家,年产销量超过2亿平方米,品牌超过4000个。被中国林产工业协会授予“中国强化木地板之都”称号的江苏常州横林镇是国内强化地板行业最大的生产(出口)基地,拥有一百多个品牌和数百家生产企业,产销量和出口量列全国之首,在行业内起到明显的示范和带动作用。
 
  1.5 竹地板绿色环保,生产效率有待提高
 
  竹地板起源于我国台湾,产品按组坯方式分为平压竹地板和侧压竹地板,按材色分炭化和本色竹地板。竹子再生能力强,生长速度比木材快,加工成地板独具天然美感,具有质地细腻、光滑平整、纹理清晰、色泽典雅、清香怡人等特点,竹材物理力学性能如静曲强度、弹性模量等高于木地板。作为一种有中国特色的地板种类,竹地板深受海外消费者欢迎,由于产品外销价格高,全国竹地板产量的60-70%都出口。目前全国竹地板生产企业近200余家,年产销量不到3000万平m2。
 
  1.6 国际贸易壁垒,地板出口量下滑
 
  中国木地板出口的主要国家是美国,近年来中美两国之间的贸易摩擦,尤其是美方一系列的非关税壁垒,如337、332调查和反倾销、反补贴等,使木地板出口量一直保持在一亿平方米左右,占地板产量的1/4。2011年受美国双反影响,出口量大幅下滑,负增长率高达17. 24。
 
  1.7 2011年楼市低迷,木地板市场走软
 
  2011年,地板行业遭遇了前所未有的困境,国际市场疲软,国内商品房成交量大幅下降,导致地板行业销售疲软,出现了局部产能过剩、低价竞争的情况。到2011年底,地板价格指数为120.03,与2010年基本持平。其中实木地板同比下降3.54%,实木复合地板小幅增长3.73%,强化地板持平,竹地板下降近11%。以柚木地板零售价格为例,一年来实木维持350元/m2不变,实木复合在226-229元/m2间浮动,强化地板则由77元/m2下降到元/m2。
 
  2 市场分析
 
  2.1 林业产业整体发展势头良好
 
  2011年林业产业增速明显,总产值高达2.83万亿元,与2010年同比增长24.1%,一二三产业产值所占比重分别为36:54:10,国际贸易额 976.9亿美元,同比增长30.4%。第二产业的主体行业——木材加工行业,全年工业销售产值增速持续超过35%,在全国39个工业行业四季度的排名中,从年初的第十名上升到第六位。
 
  2011年木材加工行业销售产值增长率
 
  2011年四季度工业销售产值增长率TOP10
 
  木地板的上游行业——人造板也创历史新高,2011年产量达1.65亿m3,其中:胶合板(含细木工板)超过1亿m3,纤维板近5000万m3,刨花板约1270万m3,装饰贴面板也超过3亿m2。上游行业的增长为木地板的发展提供了坚实的基础。
 
  2.2 宏观经济增速继续放缓
 
  2012国家经济政策定位于:扩内需、稳增长、控物价、保民生、调结构、促改革。中央经济工作会议提出的五大任务:一是继续加强和改善宏观调控,促进经济平稳较快发展;二是坚持不懈抓好三农工作,增强农产品供给保障能力;三是加快经济结构调整,促进经济自主协调发展;四是深化重点领域和关键环节改革,提高对外开放水平;五是大力保障和改善民生,加强和创新社会管理。投资热点集中在环保产业、现代农业、文化产业、海洋经济、再生能源、电子商务、休闲产业和新媒体等行业。
 
  面临的三大风险为:全球经济下行,贸易伙伴经济恶化,进口需求减弱;中国房地产市场调控、价格下降,银行借贷风险加大;物价上涨、货币贬值、资金外流,导致经济下滑。虽然面临诸多困难,但从绝大多数省区十二五规划GDP的增长率依然保持了两位数就不难看出,十二五期间我国GDP实际增速仍然可望达到9%左右,2012年中国经济继续减速,GDP增长率降到8%左右,国际形势不容乐观,出口增长为0或负,国内消费相对稳定,投资规模萎缩,必将推动经济结构转型加速,使企业发展面临机遇与挑战并存的局面。
 
  2.3城镇化建设加速创造了木地板刚性需求
 
  新兴战略性产业规划的启动、居民消费升级和城镇化进一步加快都蕴含着巨大的市场需求和发展空间。2011年末中国城镇人口达6.9亿,城镇化率达51.27%,仅达到美国1920年代的城市化水平,要达到发达国家城市化目标,中国还有15-20年的快速发展期。要解决20%贫困居民的住房问题,建设4800万套保障房是实现城镇化的基本目标。过去10年我国已建成1200万套,十二五期间再建3600万套才能形成我国住房保障体系最基本的物质基础。新世纪的第一个10年城镇住房建设和城镇基础设施建设集中在少数特大和大型一线城市,第二个、第三个10年,城市建设的主战场将向二、三线城市以及以县城和中心镇为核心的小城镇转移。
 
  2011年,全国房屋施工面积50.8亿平方米,比上年增长25.3%,其中,住宅施工面积38.84亿平方米,增长23.4%。房屋新开工面积19.01亿平方米,增长16.2%,其中,住宅新开工面积14.6亿平方米,增长12.9%。房屋竣工面积8.92亿平方米,增长13.3%,其中,住宅竣工面积7.17亿平方米,增长13.0%。全国商品房销售面积10.99亿平方米,比上年增长4.9%,其中,住宅销售面积增长3.9%,办公楼销售面积增长6.2%,商业营业用房销售面积增长12.6%。全国商品房待售面积2.7亿m2 ,同比增长26.1%。
 
  据表2数据分析,我国商品房销售面积45%在经济发达的东部,且每平米售价7000元左右,远远高出欠发达的中、西部地区近3000元,但是东部的售房面积和单价基本与上年持平,其中大中城市会继续维持量升价跌的格局,总体上近两年单价已无上涨空间,相反中西部售房面积将会较快增长,单价也将同步上升,因此,中西部城市将成为木地板销售的新兴市场。
 
  随着房市的理性回落,一线城市的建材需求增长速度将逐步趋缓,二三线城市刚性需求进一步释放,成为房市新的增长点。因此,地板企业应考虑销售渠道整体下移,放缓一线城市的扩张步伐,加快建设三、四级城市的销售网络。同时在保证产品质量的前提下,地板企业应大力研发生产中低价位的系列产品,以适应三、四线城市消费水平。
 
  同时,木地板的农村市场也有待开发。我国目前有农村居民6.6亿,约2亿户农户,平均每年约2000万户新建住房。全国有1.2万个小村镇和2000个县城,1.2万个村镇家庭总收入比一、二线城市家庭收入总和高出50%,潜在富裕群体人口1.35亿,与一、二级城市总人口1.37亿相当。2011年农村人均收入已接近7000元,预计未来10年,小村镇年收入超过3.5万元的家庭每年增加760万户,增幅7%,而大中城市每年增加660万户,年增长率只有5%。可以预见,随着新农村建设和建材下乡工程的不断深入,农村消费市场将为木地板企业的带来巨大的发展空间。
 
  由此可见,十二五期间木地板行业发展前景依旧看好,总体市场需求有7亿m2左右,其中商品房2.2亿m2,占总量的31%,产品高中低档都有;保障房2亿m2,比例为28%,以中低档产品为主;已有住房再次装修1.5亿m2,比例为21%,产品高中低档都有;出口地板以高中档产品为主,占总量的20%,约1.3-1.4亿m2。
 
  木地板市场需求分布
 
  3 发展趋势
 
  3.1 加快结构调整和企业转型升级是木地板行业持续较快发展的必由之路
 
  “十二五”是我国经济结构性调整的重要时期,2012年是落实“十二五”规划的重要一年,随着城镇化步伐的加快、中央一系列重民生政策的落实和新的扶贫规划的起步实施,特别是保障性安居工程首批1000万套住房陆续竣工入住,为我国木地板开启了快速恢复经营活力,可以稳步增长15-20年的巨大国内市场空间。可以预见,随着我国经济发展方式的转变和可持续、平稳较快发展战略措施的逐步落实,今后1-2年,我国地板企业将在新一轮发展中面临市场变化、成本升高、人员流失的严峻挑战,亦为优势企业提供了兼并重组、转型升级、做优做强的历史良机。因而,改变单纯重视加工制造环节的思维定势,加快结构调整、装备升级和营销网络建设,坚持以技术创新为支撑,应对市场变化不断推出适销对路产品,努力提高品牌创建能力,是当今地板企业做优做强的不竭动力。
 
  3.2 打造品牌优势,强化市场开拓,提高自主创新能力
 
  创新不是单一的技术概念,是企业家应对市场变化、把握和引领市场而不断进行生产要素重新组合的行为。在目前房产限购没有松动迹象的形势下,多数地板企业受到的影响短期内不会减小,要想突出重围,立于不败之地,只有走创新之路,才能开拓新的蓝海。地板企业要紧紧围绕市场进行产品创新、技术创新、市场创新、资源创新和机制创新,提高产品环保性能,加大技改投入、装备升级换代,努力降低生产成本、不断提高产品质量,加快新产品开发、适时推出市场亟需产品,坚持订单生产、提供定制规格产品,获得国际国内相关产品和企业认证,才能做优做强、稳步发展,由“中国制造”走向“中国创造”。
 
  各种数据表明,在地板领域品牌认可度远远高于建材业中的其他行业。未来几年,地板行业的品牌差距将越来越大,市场格局将由杂乱无序的价格战转向较为明晰的品牌竞争。当市场发展到一定水平时,统领行业的必然是自动化程度高、规模化定制、标准化生产的大型企业。少数全国性的强势品牌将成为市场的领导者,跨行业发展的相关品牌会成为市场新的挑战者,一批区域性的优势品牌依然会是市场的追随者,而更多的新锐品牌将作为市场的新生代不断涌现。
 
  3.3 转变传统营销模式,发展电子商务,提供定制化服务
 
  电子商务帮助传统制造产业进行全方位的转变,执行的消费者定制化需求模式称为“B4C”,强调与客户为中心的双向互动沟通。目前,中国家居建材类电子商务网站有百余家,大致分为垂直交易、平台式购物、网上商城和综合门户建材频道四种类型,其中垂直交易平台所占的市场份额最大,增长速度最快,2011年交易额高达400亿元。
 
  据IBM公司分析,未来五年是中国电子商务的高速发展期, B2C市场交易额年均增长率将超过58%,B2B市场交易额的年均增长率将超过37%。预计到2015年,我国家居建材产品电子商务规模将达到2050亿,网购规模增长249%,网购率达到17.5%。高速发展的电子商务必将对传统经营、经销模式产生巨大冲击。地板企业应以网络平台运营为核心,以与之相适应的品牌展示、营销渠道和服务模式打造“三位一体”的电子商务模型,解决传统渠道与网销渠道可能产生的冲突,将经销商、分销商转变为服务商,将经销商、分销商转变为服务商,将传统的B2C电商模式结合地板行业现状,演变为O2O线下商务机会与互联网结合的模式。电子商务与地板销售相关要素的逐步融合,势必派生出新的合作伙伴体系、产品展示与交易体系、配送和安装服务体系、个性化定制设计和施工服务体系,出现全新的地板及家居生产产业链。
 
  3.4 加强企业认证,突破贸易壁垒,发展绿色产业链
 
  中国是最大的木材进口国,也是最大的木材加工制品出口国,国际贸易的游戏规则却均由美国等发达国家国制定。截止2010年10月22日,中国共遭遇美国反倾销、反补贴案件26起。第26个双反案件针对中国的实木复合地板,其中仅反倾销关税就高达242.2%。中国林产工业协会组织相关地板企业积极应诉,进行“损害抗辩”,取得了比较满意的终裁结果
 
  随着2008年5月美国雷斯法案修正案植物条款的生效,以及欧盟森林执法进程行动计划(FLEGT)的实施,国际市场一系列有关木制品的贸易壁垒纷纷出台,对中国木制品出口造成了极大压力。中国地板进入国际市场必须通过一系列的认证,例如体系类:管理ISO9001,环境/ISO14001,安全OHSAS 18001等;产品类:日本JAS certificate,欧盟CE marking,美国CARB certificate等;社会责任:SA 8000;可持续发展:森林认证FSC, PEFC;安全类:UL certificate等。
 
  世界各国绿色产品的标准不同,但都强调产品要有利于人体健康和环境保护的特性。世界卫生组织白皮书宣布,世界上2/3的建筑物内空气中有害气体超标,其中超过64%的污染源来自木制品。绿色环保是永恒的发展主题,也是地板行业必须坚持的产品理念,发展绿色产业链将成为地板行业的主流经营模式。
 
  随着时间的演绎,相关的企业认证事实上会成为地板企业进入市场的准入证,将引导中国企业树立生态家居设计理念,降低能源、资源消耗,减少环境污染和碳排放,用生态学理念指导地板产品生产系统的全过程,创造“人-家居系统-环境”相互和谐,满足不断变化的市场需求。
 
  3.5进入资本市场,拓展融资渠道,提升企业管理经营平台
 
  我国集体林权制度改革带来的商机,吸引了业内外众多投资商对林业的进一步关注。2011年386家IPO中国企业,融资额超过4000亿元,其中建筑建材项目平均账面投资回报率为5.96倍,排名第六。几年前安信、大自然等品牌引进PE风投,升达、新绿洲在国内相继上市。2011年,大自然地板以“中国地板”的名义在香港成功上市,随后德尔家居正式在深圳证券交易所挂牌。不少地板企业借助政策推力和多元资本渠道,通过并购整合、扩张规模、延长产业链、从单一产品生产,向林板一体化、产品多元化、“6+1”产业链发展,多家上市企业的管理已从产品经营上升到资产经营和资本经营的平台。
 
  未来几年,通过资本市场杠杆引导兼并重组、建立规范的法人治理结构,提高产业集中度,培育一批拥有国际知名品牌和核心竞争力的大中型地板企业,将成为我国地板行业的发展趋势,引导产业链上下游企业专业化分工协作共赢,进而有效整合全球资源,跨入世界地板企业的先进行列,培育技术、品牌、质量、服务的核心竞争力,形成“中国制造”地板团队的国际竞争力,使我国从“世界地板工厂”转变为“地板研发中心”和“跨国地板公司总部”。
 
  总之,未来我国木地板行业的总体发展趋势是企业规模合理化、产品质量标准化、销售市场国际化、产品设计多元化、消费环保理性化、售后服务规范化。2012年地板行业发展的具体表象为: 房地产持续调控保障房受关注;一二级城市家居市场逐步萎缩;三四级城市装饰建材需求增长;双反终裁让出口企业格局变更;地板下乡使渠道建设整体下沉;材料涨价低成本时代一去不返;电子商务成为行业发展新模式;移动网络催生企业微博式营销;资本市场加速企业产业链升级;行业多元化发展模式持续推进。

2016-07-13
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